下面是小编为大家整理的计算机行业2021年三季度AIOT和工业软件,供大家参考。
目 录
1. 看好智能化浪潮下的
AIoT
产业链发展
............................................................................ 4
1.1 从鸿蒙到物联网
IoT
........................................................................................ 4
1.2 物联网设备连接放量
4
2. 从
CAD
到
CAE
再到
EDA ，工业软件迎来黄金发展时代
............................................. 5
2.1 工业软件自主可控六部门再度加码，成为国家级别战略部署
............................ 5
2.2 工业软件行业初具规模，迎来时代发展机遇
........................................................ 6
3. 投资建议
7
4. 风险及合规提示
7
图目录 图
1
HarmonyOS2.0
鸿蒙能力
.......................................................................................... 4
图
2
AIoT
产业链
................................................................................................................. 5
1. 看好智能化浪潮下的 A IoT 产业链发展 1.1 从鸿蒙到物联网 IoT 鸿蒙
2.0
发布，专为物联网打造的操作系统。
2021
年
6
月
2
日，华为发布了
HarmonyOS2.0
及众多全场景新品。
HarmonyOS2.0
为消费者和终端赋予了鸿蒙能力：
（ 1 ）通过使用分布式技术，用软总线连接各种设备，为消费者赋予了根据自身需要自由组合硬件的能力。（ 2 ）通过内臵统一的控制中心，赋予设备操控本机的模组与其他设备，组成超级终端，并实现发现 - 配对 - 连接 - 组合 - 验证的一键完成的能力。（ 3 ）利用分布式编程框架，通过原子化服务卡片（连接不同设备的载体），为消费者赋予了在不同桌面上定义不同的场景的能力，为终端赋予了应用跨设备流转的能力。（ 4 ）利用动态空间管理技术，为终端赋予了
36
个月后老化率大幅度下降的能力。（ 5 ）通过分布式可信互联，为
HarmonyOS
2
生态赋予了多设备协同认证的能力。
图 1
Harm on y O S2.0
鸿蒙能力
资料来源：鸿蒙新品发布会，旺材芯片，第一财经资讯，怪鱼科技，爱搞机，中原鹅厂，制造界，海通证券研究
我们认为，华为鸿蒙从技术特性上来看专为硬件设备互联而设计，是为物联网量身打造的操作系统。鸿蒙装机量有望快速上升，将有助于鸿蒙系统加速成为物联网时代的底座，推动万物互联。
1.2 物联网设备连接放量 物联网平台商业模式典范：涂鸦智能。
涂鸦智能所赋能的智能硬件当前向各个领域拓展，根据涂鸦智能官网，涂鸦与广泛的伙伴达成了合作，如施耐德电气、中国联通、联想、 TCL 、西蒙电气、西门子等。比如和西门子在智能家居领域达成深度合作：西门
子旗下西睿系列产品接入涂鸦智能生态，能实现与其他厂商设备联动的能力；西门子智能门锁
C3
系列产品，接入到涂鸦智能生态体系；西门子智能家居系统与涂鸦智能网关对接，打造全屋智能解决方案。根据涂鸦智能官网，截至
2021
年
3
月
31
日 ,
涂鸦
IoT开发平台累计有超过 32.4
万注册开发者 ,
日语音
AI
交互超 1.22
亿次 ,
每日设备请求次数
840
亿次 ,
Powered
by
Tuya
赋能超
31
万设备
SKUs,
产品和服务覆盖超过
220
个国家和地区 ,
辐射全球超
10
万个线上和线下销售渠道。
小米：最早布局
IoT
的手机厂商之一。
根据小米
2021
一季报，小米
IoT
与生活消费产品业务收入
182
亿元，同比增长
40.5% ，海外
IoT
及生活消费产品收入同比增长 81.1% 。其中，智能电视业务全球出货量
260
万台。据奥维云网统计，小米智能电视在
中国大陆出货量连续九个季度稳居第一，全球智能电视出货量稳居前五。小米
AIoT
平台连接
IoT
设备数（不包括智能手机及笔记本电脑，下同）达到
3.51
亿。拥有五件及以上连接至小米
AIoT
平台设备用户数
680
万，同比增长
48.9% 。米家
APP
月活达到
49.2百万人，同比增长
22.8% 。小爱同学（智能音箱）月活用户
9300
万，同比增长
32% 。
风险提示：公司业务拓展不及预期的风险，物联网行业进展不及预期的风险。
工业互联网助力智能制造。
根据新浪财经，工业互联网可以从远程运维、质量管控、协同设计、共享制造、定制生产、物流仓储、工艺革新、精益管理、营销服务、解决方案等多方面与生产制造相融合，实现降本增效。在远程运维方面，工业互联网助力生产
设备的智能监控、故障诊断、预测性维护，可以保障工厂安全运行。比如徐工、三一重工通过对工程机械的远程监控，建立起以工程机械远程运维为主和几十万台设备接入的工业互联网。在质量管控方面，通过现场实时采集和大数据分析，再反馈到生产线调节工艺参数，从而提高成品率、减少质量损耗。在协同设计方面，工业互联网为协同设计提供了便捷的环境和工具。我们认为企业的数字化转型本质是追求通过科技实现降本增效，工业互联网与制造业正在从多方面融合，助力企业升级转型。
图 2
A IoT 产业链
资料来源：
我们看好智能化浪潮下的
AIoT
产业链发展。
（ 1 ）
AI
智能化带来了物联网产业的大发展，成熟的物联网平台商业模式开始显现，赋能智能硬件。行业解决方案的
ICT
厂商，
以及专注于服务垂直细分行业的
IT
企业都有机会。（ 2 ）工艺和
AI
算法效率提升带动算力成本不断下降的基础上，诸如智能驾驶、智能终端等各类智能化应用场景迎来大爆发。
（ 3 ）从行业赋能的角度看，物联网在中国落地，特别是在智能家居领域，以及以制造业为代表的工业领域。我们认为，智能家居相关设备和模组厂商，物联网平台厂商，以及工业互联网和工业软件迎来黄金发展期。（ 4 ）而物联网平台、工业互联网和工业软件体系的搭建，离不开云计算架构，这是
IT
产业发展的基石。对于云化软件厂商和基础设施厂商来说， APaaS
和
IPaaS
成为关键。（ 5 ）最后，随着
AIoT
产业的发展，网络安全能力也是重要的
PaaS
层能力之一，特别是随着数字化转型带来的数据量和价值的增加，以及各类新场景下的新安全架构需求。
2. 从 CAD
到 CA E 再到 E DA ，工业软件迎来黄金发展时代 2.1 工业软件自主可控六部门再度加码，成为国家级别战略部署 推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。
根据人民网消息， 7月
2
日，工业和信息化部、科技部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会六部门联合发布《加快培育发展制造业优质企业的指导意见》
（简称《意见》）。《意见》提出，依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高
端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。
根据数码大方官网， 2021
年
3
月，数码大方（ CAXA ）牵头承担的
2020
国家重点研发计划“通用三维
CAD
系统软件产品”项目启动会在京召开。国家重点研发计划
“通用三维
CAD
系统软件产品”项目主要突破三维
CAD
软件复杂产品设计、高品质曲面造型、大体量产品建模等核心关键技术。本项目由数码大方牵头，联合清华大学、北京航空航天大学、北京科技大学等科研院校，发挥高校在技术预研和人才培养等方面的优势，共同突破核心关键算法；联合中国运载火箭研究院、北汽福田、联想集团、科达制造、中机生产力促进中心，以真实的复杂产品研制需求推动国产三维
CAD
在重点行业的深化应用和标准编制，增强国产三维
CAD
软件对航空航天、汽车、机械、模具、电子等行业的支撑能力，促进具有完全自主知识产权的国产三维
CAD
的快速发展。
国产工业软件已经成为国家级别的战略部署。
我们认为工业软件作为支撑中国制造的底层能力已经被社会各界普遍认识，同时国家层面正视我国工业软件尤其是工业基础
软件实力较为薄弱的事实。我们认为从政策层面彰显了工业软件已经成为了国家级别的战略部署，这将不断推动产业的快速进步。
2.2 工业软件行业初具规模，迎来时代发展机遇 我国工业软件行业初具规模，相关企业崭露头角。
2021 年 3 月 11 日，中望软件 上市，发行 1549 万股，每股发行价 150.5 元，共募得资金 23.31 亿元；2021 年 4 月 9 日，霍莱沃在科创板发行，主要从事 CAE 电磁场仿真分析软件业务；2021 年 6
月，华大九天披露招股书（申报稿）。根据芯华章（EDA）公司官网，2021
年 1月，公司宣布完成数亿元 A+轮融资，由红杉宽带数字产业基金领投，成为资本和熙灏资本参投，高瓴创投、高榕资本分别领投了芯华章 Pre-A 轮和 A 轮融资。
国产工业软件正在奋起直追：
（1）
霍莱沃
电磁技术的领航者。根据公司官网，公司致力于电磁场的测试和仿真，依托自主研发的电磁场仿真分析与相控阵校准测试核心算法，围绕相控阵的设计、研发、生产和应用阶段，主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和 服务。
股权激励印证公司高增长信心。根据公司 2021
年股权激励草案，公司在 2021-2024 年的考核年度中，以 2020 年净利润为基础，2021 年净利润目标值为同比增长 35%，2022-2024 年，公司净利润目标分别累计增长 215%、448%和 745%。同时，本次股权激励授权范围广泛，共计 41 人，占公司的人员比例为 46%。
风险提示：公司相控阵相关业务拓展不及预期的风险，行业拓展不及预期的风险。
（2）
中望软件
深耕工业设计软件领域二十余载，国内领先的
CAD/CAM
软件企业。公司于 1998 年成立，成立以来，公司深耕工业设计软件领域二十余载，已经成长为国内领先的 CAD/CAM 软件与服务提供商，也是国内同时掌握二三维 CAD、CAM、CAE 核心技术及产品开发能力的工业软件企业，拥有中国广州、武汉、上海、北京及美国佛罗里达五大研发中心，拥有多年的行业应用经验及强大的研发实力，可为全球各行业用户的不同业务发展需求提供高性价比的 CAD/CAM 解决方案。目前，公司正努力打造 CAD/CAM/CAE 全产品线，在全球范围内已经拥有超过 260
家的紧密合作伙伴，系列软件产品已畅销全球 90 多个国家和地区。
公司掌握自主知识产权的核心技术体系，技术护城河不断巩固。截止目前，公司已取得发明专利 3 项，境内计算机软件著作权 179 个、境外著作权 9 个，作品著作权 3 个，形成了以二维 CAD 和三维 CAD 为中心的、自主知识产权的核心技术体系，并为进入工程仿真领域（CAE）和新一代三维 CAD 几何建模引擎重构储备了原
型技术。不同于大多数国产 CAX 软件厂商借助第三方几何内核进行 3D
CAD 产品开发，公司拥有 3D CAD 产品的几何建模内核，关键核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商。在此基础上，公司近年来持续加大研发投入，不断引进高素质研发人才。截至 2020H1，公司研发人员为 406 人，约为 2017 年 224 人的 1.8 倍，占公司全体员工比例为 51.65%。我们认为，公司通过不断加大研发投入，引进优秀科技人才，重视产品的升级和新产品的研发，有望不断巩固公司自身技术护城河，提升公司核心竞争力，从而推动公司长期稳定增长。
风险提示：公司 CAD 相关业务拓展不及预期的风险，行业拓展不及预期的风险。
（3）
华大九天（拟上市）
公司披露创业板招股书，专注于 EDA 工具软件。根据深交所官网，公司 6 月 21 日披露招股书（申报稿），深交所创业板已受理。
公司 EDA 全产品线覆盖。根据公司招股书（申报稿），公司主要从事 EDA 工具软件的开发销售和相关服务，主要产品包括模拟电路设计全流程 EDA
工具系统、数字电路设计 EDA
工具、平板显示电路设计全流程 EDA
工具系统和晶圆制造 EDA
工具等 EDA
工具软件，并围绕相关领域提供技术开发服务，是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程 EDA
工具系统的本土 EDA
企业。
华大九天在我国 EDA 市场份额居本土 EDA 企业首位。根据公司招股书（申报稿）援引赛迪智库统计，国际三大 EDA
巨头新思科技、楷登电子和西门子 EDA
在国内市场占据明显的头部优势，2020
年合计占领约 80%的市场份额。华大九天凭 借模拟电路设计全流程 EDA
工具系统、数字电路设计 EDA
工具、平板显示电路设计全流程 EDA
工具系统和晶圆制造 EDA
工具等领域的优势，通过十余年发展再创新，不断获得市场突破。2020
年公司占领我国 EDA
市场约 6%的市场份额，居本土 EDA
企业首位。
风险提示：公司 EDA 业务拓展不及预期的风险，行业拓展不及预期的风险。工业软件巨头抢滩布局中国市场，国产工业软件之花初放，我国市场新竞争格 局逐步形成。根据 5G
产业时代微信公众号，法国达索与罗兰贝格两家企业与青岛 西海岸新区政府达成合作，在青岛西海岸新区，建立了一座青岛融合达索系统技术 赋能创新中心。作为数字经济产业赋能平台，该中心将面向当地政企提供数字化转型的技术和服务。2020
年达索系统将亚太区总部从日本东京迁到上海引发全球关注，达索系统全球副总裁、基础设施和城市委员会主席罗熙文表示，“因为我们认为这里是未来区域甚至世界的中心”。
另一方面，国产工业软件企业已经逐步形成规模并保持高速增长态势，2020 年，中望软件、霍莱沃和华大九天分别实现营业收入 4.56 亿元、2.29 亿元和 4.15 亿元，分别同比增长 26%、36%和...